色吧小说 债券简称：优彩转债                   债券代码：127078.SZ     优彩环保资源科技股份有限公司        公开导行可转机公司债券              债券受托解决东谈主：       中国（上海）解放买卖覆按区世纪大路1198号28层              二 〇 二 五 年 一月              进攻声明   本讲演依据《公司债券刊行与交游解决宗旨》《公司债券受托解决 东谈主执业行径准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开导行可转机公 司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（看成刊行东谈主）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托解决东谈主）之可转机公司债券受托解决公约》（以下简称“《受托 解决公约》”）等关系轨则、公开信息败露文献、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称“公司”“优彩资源”或“刊行东谈主”）出具的相 关讲明文献以及提供的关系而已等，由受托解决东谈主长江证券承销保荐 有限公司（以下简称“受托解决东谈主”或“长江保荐”）编制。   本讲演不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选认识，投资 者搪塞关系事宜作念出寂寥判断，而不应将本讲演中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲演所 进行的任何看成或不看成，长江保荐不承担任何背负。 一、本期债券核准文献和核准领域    本次公开导行可转机公司债券刊行有筹画经优彩环保资源科技股份有限公司 年第一次临时鞭策大会审议通过及 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第九次会 议审议通过。    经中国证券监督解决委员会《对于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开导 行可转机公司债券的批复》（证监许可20222957 号）核准，公司于 2022 年 12 月    经深圳证券交游所《对于优彩环保资源科技股份有限公司可转机公司债券上市 交游的奉告》（深证上〔2023〕4 号）应承，公司本次公开导行的可转机公司债券 于 2023 年 1 月 9 日起在深圳证券交游所上市交游。 二、优彩转债的主要条件 （一）债券简称及代码    债券简称：优彩转债，债券代码：127078.SZ。 （二）刊行领域    本次可转债的刊行总数为东谈主民币 60，000.00 万元，刊行数目为 600.00 万张。 （三）债券期限    本次刊行的可转机公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2022 年 12 月 14 日至 2028 年 12 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺 延手艺付息款项不另计息）。 （四）票面利率   第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六 年 3.0%。到期赎回价为 115 元（含临了一期利息）。 （五）还本付息形态   本次刊行的可转机公司债券经受每年付息一次的付息形态，到期归还本金并支 付临了一年利息。   年利息指可转机公司债券合手有东谈主按合手有的可转机公司债券票面总金额自可转机 公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的绸缪公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转机公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或 “每年”）付息债权登记日合手有的可转机公司债券票面总金额；   i：指可转机公司债券确过去票面利率。   （1）本次刊行的可转机公司债券经受每年付息一次的付息形态，计息肇端日 为可转机公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满一 年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延手艺不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其合手有东谈主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转机公司债券合手有东谈主所得到利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。 （六）转股期限 （七）担保情况      本次刊行的可转债不提供担保。 （八）信用级别      经东方金诚国外信用评估有限公司评级，公司主体信用品级为 A+，评级预测 理会，本次可转机公司债券的信用品级为 A+。 （东方金诚债追踪评字【2023】0016 号），督察公司主体信用品级为 A+，评级展 望为理会，督察“优彩转债”的信用品级为 A+。 （九）最新转股价钱      本次可转债运行转股价钱 7.35 元/股，最新转股价钱为 7.20 元/股。 三、要紧事项      长江保荐看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托解决东谈主，合手续密切调理对 债券合手有东谈主职权有要紧影响的事项。阐述《公司债券刊行与交游解决宗旨》《公司 债券受托解决东谈主执业行径准则》等关系轨则、本次债券《召募讲明书》《受托解决 公约》的商定，现将优彩资源公开导现可转机公司债券召募资金投资形态展期的具 体情况讲演如下： （一）召募资金使用情况      限制 2024 年 12 月 31 日，公司公开导行可转机公司债券募投形态现实使用情 况如下：                                               单元：万元 序号                             形态         现实投资金额                           所有这个词                  41，529.61 （二）召募资金投资形态展期的具体情况及主要原因      公司基于严慎原则，接续当今公司募投形态标现实诞生情况和投资经过，在募 集资金投资用途、形态投资领域不变的情况下，拟对部分募投形态达到预定可使用 情状的日历进行调治，具体如下：                                   达到预定可使用情状日历 序号            募投形态称呼                                    调治前          调治后      受工程履行经过、公司投资节拍限度等多方面成分影响，形态全体推崇较预期 有所延后。因此，阐述形态面前现实情况，经公司审慎究诘后，公司拟将“废旧纺 织品玄虚愚弄 8 万吨/年（二期）形态”的完成时刻由 2025 年 1 月调治到 2026 年 1 月。 四、上述事项对刊行东谈主影响分析      刊行东谈主受工程履行经过、投资节拍限度等多方面成分影响，“废旧纺织品玄虚 愚弄 8 万吨/年（二期）形态”忖度完成时刻展期，仅及形态诞生经过的调治，不 存在更正或变相更正召募资金用途的情形，也未对刊行东谈主的宽泛及偿债身手组成影 响。合适公司遥远发展绸缪，合适《上市公司监管引导第 2 号——上市公司召募资 金解决和使用的监管要求》《深圳证券交游所股票上市司法》《深圳证券交游所上市 公司自律监管引导第 1 号——主板上市公司设施运作》等酌量法律律例的轨则。公 司将加强召募资金使用的监督解决，提升召募资金的使用效果。      长江保荐看成本次债券的受托解决东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行债 券受托解决东谈主责任，在获悉关系事项后，实时与刊行东谈主进行了通常，阐述《公司债 券受托解决东谈主执业行径准则》的酌量轨则出具本临时受托解决事务讲演。长江保荐 后续将密切调理刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券合手有东谈主利益有重 大影响的事项，并将严格履行债券受托解决东谈主责任。  特此提请投资者调理本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出寂寥判 断。  特此公告。 （此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《优彩环保资源科技股份有限公 司公开导行可转机公司债券 2025 年度第一次临时受托解决事务讲演》的签署页）            债券受托解决东谈主：长江证券承销保荐有限公司（公章）                               年   月   日